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Après une longue séparation, Diane retrouve son fils, un adolescent hyperactif et violent. Leurs retrouvailles sont tumultueuses, sous le regard d'une nouvelle voisine qui vient bientôt se joindre à leur envie, après les déchirements, de trouver une forme d'équilibre et d'espoir... Le film coup de coeur du festival de Cannes 2014, Grand Prix du jury.

Au lycée, Tim et Francis se faisaient souvent chamailler par d'autres élèves à cause de leur relation ambigüe. Lorsque la pression devint trop forte, Francis se suicida. Son jeune ami, bouleversé par le drame, se jura de s'opposer de n’importe quelle manière à ceux qui les ont persécutés. Un premier long métrage qui offre à l'acteur révélé par "Mommy", Antoine-Olivier Pilon, un premier rôle tout aussi fort.