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Grâce au crayon magique qu'elle vient de trouver, Emilie peut faire naître un monde nouveau de chaque dessin qu'elle fait.

Une nouvelle locataire vient de s'installer dans l'immeuble de Vincent. En allant lui porter son courrier, il se retrouve face à une affreuse vieille femme au nez crochu qui l'enferme. Il risque fort de rester l'esclave de cette locataire-sorcière.