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Bien decidé à ne plus se droguer, Frankie Machine voudrait devenir musicien de jazz. Mais Zosch, son épouse, préfère qu'il gagne sa vie comme croupier dans le tripot de Schwiefka. Bientôt, les dettes s'accumulent et Frankie, qui se drogue de nouveau, est accusé du meurtre d'un dealer.

Un aventurier fait halte à Wagon Mound où vit une vieille femme qui monte la garde autour de ses quatre belles filles.....

Le marquis de Maynes, chargé de protéger Aline de Gravillac, tue en duel un écrivain révolutionnaire, Marcus Brutus. André Moreau jure de venger la mort de son ami et, pour retrouver le marquis, prend la place de l'acteur qui joue Scaramouche dans une troupe ambulante. Il rencontre Aline, en tombe amoureux, mais se croyant le fils naturel du comte de Gravillac, repousse cet amour incestueux...

Maria, une jeune novice de l'abbaye de Salzbourg, rêve de devenir nonne. La mère supérieure, soucieuse de sa vocation, décide de l'envoyer comme gouvernante chez le baron von Trapp, un ancien officier de marine, veuf et père de sept enfants. Mais le baron, qui impose une discipline de fer à son petit monde, se montre particulièrement odieux envers les gouvernantes qui se succèdent sous son toit. Maria doit désormais s'adapter à sa nouvelle existence.