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Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenue au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

En 1592, l'amiral Yi Sun-Shin traque la flotte japonaise. Une bataille décisive s'engage dans les eaux de l'île Hansan.