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La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve de monter à la surface de l'océan. Le jour où elle peut enfin explorer le monde des hommes, le prince du royaume terrestre voisin donne une fête sur son navire. Une tempête manque de le noyer, la petite sirène le sauve et tombe immédiatement amoureuse de lui. Elle décide alors de sacrifier sa voix en échange d'un corps humain.

Un horrible sorcier, grâce à un miroir transformait le beau et le bon en laid et mauvais. Un jour le miroir lui échappa et se transforma en mille morceaux aussi fins que des grains de sable. Certains entrèrent dans les yeux des gens les rendant insensibles et sans coeur. Mais Kay, un petit garçon ayant reçu un éclat de verre, fut enlevé par la Reine des Neiges qui l'emporta dans son royaume.