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Les recherches du professeur Paskévitch et de son assistant, Yakov, commencent à intéresser des individus peu recommandables : la mafia, qui tente d'enlever le professeur, et l'impératrice Katherine III qui, soucieuse de libérer ses geôles, envisage d'envoyer ses prisonniers dans les mondes parallèles.

A New Moscow, le pouvoir tsariste a stoppé l'insurrection bolchevique et mis ses responsables en prison. Mais Zack Kosinski parvient à faire libérer Paskevitch, chercheur enfermé pour avoir annoncé à ses étudiants l'existence dans un monde parallèle d'un régime bolchevique.

A Philadelphie, scientifiques et médecins font l'objet d'agressions violentes de la part de plusieurs défenseurs d'animaux. L'association de lutte contre le Klan envoie Angela et Steve sur le terrain. Ceux-ci ne tardent pas à s'apercevoir que, derrière ces associations de défense des animaux, se cache une organisation criminelle.