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En chemin vers Holpe, où ils espèrent trouver un magicien capable d'apprendre à Mia comment maîtriser ses dangereux pouvoirs, Théo et elle font étape dans le petit village de Chikari. Le bricoleur accepte alors enfin de se livrer à sa compagne de voyage en lui racontant son douloureux passé. (©Electre)

Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des bandits. Ses amis comptent bien le secourir. Avec l'aide de la petite lumibelette Tama, ils retrouvent le repaire des kidnappeurs. Malheureusement, l'opération tourne à la catastrophe quand, prise de panique, Mia fait à nouveau surgir un félin gigantesque et parfaitement hors de contrôle. Ce n'est qu'après qu'elle a perdu connaissance que l'animal finit par disparaître. Le pire a été évité, mais la fillette se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo.

Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel est caché par la fumée des usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la mémoire, il décide de percer le mystère de l'apparition de cet être de légende. (Electre ©)

Théo a décidé d'aider Mia à voler de nouveau, mais sa cachette est découverte par trois sinistres individus qui cherchent à s'emparer de la petite fille ailée ! Alors que tout semble perdu, leur cible fait apparaître un gigantesque félin qui met les assaillants en fuite, puis s'effondre, épuisée. Si la blessure du jeune inventeur est sans gravité, la fièvre de Mia va en empirant... Son unique espoir serait le remède du sage de la forêt, malheureusement, le vieil acariâtre n'a pas l'intention de céder son médicament au premier venu. Et ce n'est pas le seul problème de Théo... car le voilà tout à coup attaqué par une araignée monstrueuse...

Alors que Théo aide Mia à voler, trois sinistres individus tentent de s'emparer de la petite fille. Les agresseurs repoussés par un gigantesque félin, Mia reste souffrante. Le jeune inventeur part demander un remède au sage de la forêt, un acariâtre jaloux de son médicament. (Electre ©)