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Un mandarin ne vivait que pour son jardin magnifique. Un soir, il sentit une fragrance merveilleuse qui ne provenait pas de son jardin. Il se mit aussitôt en quête de cette fleur, jusqu'au jour où il découvrit une petite concubine qui pleurait, tenant dans ses bras un pot de fleur. Il l'avait enfin trouvée. La jeune fille se hâta pour se débarrasser de cette fleur : la fleur des chagrins du monde.

Cinq courtisans vont chercher l'amour auprès des dames de la cour, mais c'est la Nouvelle lune qui vient les accueillir. Les jeunes hommes, tombés éperdument amoureux d'elle, lui offrent leurs cadeaux, mais seul le dernier s'offre à la Lune. Averti par la Rumeur, le roi Soleil, frère de la Lune, entre dans une grande furie...