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La princesse Elisabeth est belle et vit dans un château. Elle doit épouser le prince Ronald jusqu'au jour où un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince. Mais Elisabeth décide de poursuivre le dragon et de sauver Ronald.

Une mère a pour habitude de bercer son bébé avec la même chanson. Au fil des années, ce rituel reste, et alors que la mère est désormais trop âgée et malade, elle ne parvient pas au bout de la berceuse. Avec ses mots, son fils la termine et, de retour chez lui, la chante à son tour à sa fille. Un album sur la transmission, la relation parents-enfants et le cycle de la vie.

La princesse Élisabeth est belle et vit dans un château. Elle doit épouser le prince Ronald. Mais un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince. Élisabeth poursuit le dragon et, rusée et courageuse, parvient à lui faire cracher tout son feu et à l'épuiser. C'est victorieuse mais dépenaillée et mal coiffée qu'elle arrive pour délivrer Ronald. Celui-ci lui reproche alors de ne plus ressembler à une vraie princesse. Élisabeth lui répond qu'il n'est « qu'un gros nul » et finalement ils ne se marient pas !