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Le narrateur de cette promenade en images rêve d'emprunter à chaque animal l'une de ses qualités : le jeu de jambes du lièvre, les ailes de l'oie sauvage, les oreilles de l'éléphant pour entendre ce que dit le ciel...

Une toute petite poupée tombe de la poche d'une fillette. Seule dans le parc, à la nuit tombée et dès que la pluie arrive, elle s'anime et court se réfugier dans les arbres. Avec un papier et une allumette elle se fabrique un parapluie. Le lendemain matin, elle retourne sur le chemin, où sa jeune propriétaire peut la récupérer.

Nicolas perçoit la réalité comme un jeu fantastique : il parle d'animaux qui peuplent son imagination. Dans cet album, le lecteur devra discerner la fantaisie de la réalité.

Cet album fait découvrir le pays du sommeil et ses animaux endormis : le chat ronronne dans l'armoire tandis que les mites se serrent dans le tiroir...