Le docteur Jekyll met au point une drogue pour séparer ses bons et ses mauvais côtés. La nuit, M. Hyde prend le dessus, le rendant monstrueux. Gabriel John Utterson enquête sur cette étrange affaire.
Le quotidien d'un petit garçon est raconté à travers 17 chansons qui mettent en scène des moments drôles ou tendres : la vie d'écolier, l'amour, la tolérance, la transgression, la nostalgie, etc.