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Angleterre, 1535. Marie, de retour à Londres, vit dans une totale dévotion pour sa foi catholique. Son père, Henri VIII, enfin comblé d'un héritier mâle, voit sa troisième femme périr, et prépare déjà son prochain mariage. Pendant ce temps, il a chargé Thomas Cromwell de réformer l'Angleterre, coûte que coûte, par de terribles répressions... et ses opposants se multiplient chaque jour.

Lorsqu'elle nait le 18 février 1516, Mary succède à quatre frères et soeurs, tous morts en bas âge. Henry VIII, son père, la comble d'attention et semble croire qu'une femme pourrait un jour régner sur l'Angleterre. Mais le temps passant, il vit l'absence de fils comme un affront. Influencé par sa maîtresse, Ann Boleyn, il répudie Catherine d'Aragon mettant un frein au destin royal de sa fille...

Angleterre, 1553. Marie Tudor, récemment couronnée, affronte des conspirateurs déterminés à renverser son règne pour placer sa demi-soeur Élisabeth sur le trône, mais les rebelles sont arrêtés et Marie n'hésite pas à les faire exécuter. Elle choisit d'épouser Philippe d'Espagne dont elle est éprise, dans le but d'avoir un prétendant au trône, mais ce dernier n'y voit qu'un intérêt politique...