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La dramatique vie de Perhan, fils naturel d'un soldat et d'une Tzigane, qui rêve d'un avenir riche et heureux. Elevé par sa grand-mère qui l'adore, il est bientôt arraché à elle et part en Italie travailler pour un trafiquant d'enfants. Il reviendra au pays mais ne réussira pas à réaliser son rêve.

Une histoire de troc truculente, un bric à brac extravagant, Kusturica revient à ses amours gitanes en fanfare... C'est drôle et c'est "hénaurme"...