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Une histoire de troc truculente, un bric à brac extravagant, Kusturica revient à ses amours gitanes en fanfare... C'est drôle et c'est "hénaurme"...

La dramatique vie de Perhan, fils naturel d'un soldat et d'une Tzigane, qui rêve d'un avenir riche et heureux. Elevé par sa grand-mère qui l'adore, il est bientôt arraché à elle et part en Italie travailler pour un trafiquant d'enfants. Il reviendra au pays mais ne réussira pas à réaliser son rêve.