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Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays. Pour lui, le rejet de son pays, qu'il trouve "répugnant, fétide, abominable, obscène, hideux..." Ñ autant de synonymes pour une tentative désespérée de le définir, justement Ñ, passera d'abord par le rejet de sa langue, l'hébreu.

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Dans le monde entier, une étrange épidémie de mutations transforme les humais infectés en animaux indomptables. La science dispose de peu d'informations sur ce phénomène, mais tente de rassurer la population, sans grand succès face à la multiplication des cas. François en fait la malheureuse expérience lorsque Lana, son épouse, est contaminée par ce virus. Celle-ci est alors internée dans un institut spécialisé à l'autre bout de la France. Avec Emile, son fils adolescent, François décide de lui rendre visite... Le film est suivi d'un bonus (making of et fin alternative).