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Valeria est enceinte, et amoureuse. À seulement 17 ans, elle a décidé avec son petit ami de garder l'enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin d'elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et remplace progressivement sa fille dans son quotidien... jusqu'à franchir la limite... Prix du jury Un certain regard au festival de Cannes 2017, le second prix remporté par Michel Franco dans cette compétition, après "Después de Lucia", tout en haut du palmarès en 2012.