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Jonas et Adolfas Mekas se filment lors des premières années à New York avec la communauté immigrée lituanienne : Robert Franck tournant The Sin of Jesus, LeRoy Jones, Allen Ginsberg, Franck O'Hara au Living Theater; manifestations pour la paix; à la Film-Maker's Cooperative; tournage de Hallelujah the Hills, vues de New York; séminaire Robert Flaherty; portrait de Tiny Tim; ouverture de Twice a Man (par Gregory Markopoulos); la campagne vue par Jonas Mekas, d'une part, et Ken Jacobs, d'autre part.

Couleurs, mouvements et mémoires d'un cirque, le Ringling Bros. Musique par la Jug Band de Jim Kweskin. Dédié a Kenneth Anger.