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Taiwan, 1966. Un jeune soldat part à la recherche d'une hôtesse de billard, disparue après une rencontre fugace, la veille de son départ à l'armée. Taiwan, 1911. Sous l'occupation japonaise, une belle courtisane espère se libérer de se condition en épousant le journaliste qu'elle aime, amis que son engagement dans la lutte pour l'indépendance éloigne de plus en plus. Taiwan, 2005. Une jeune chanteuse épileptique traverse un moment d'incertitude et de confusion, déchirée entre la liaison qu'elle vit avec une autre femme et son attirance pour un photographe.