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Drago, le dragon légendaire, assiste à la mort tragique du roi Gareth. Ses petits-enfants qui possèdent chacun la force unique du dragon, se disputent alors le trône. Mais lorsque la source du pouvoir de Drago, connue sous le nom de Coeur de feu, est dérobée, les jumeaux doivent s'unir pour maintenir la paix dans le royaume.

Le jeune écuyer Gareth part à la recherche d'une comète écrasée sur Terre, espérant y trouver de l'or pour payer son titre de chevalier. Au lieu de trouver une comète, il trouve le dragon Drago qui est tombé sur terre et est traqué par un sorcier maléfique. Après que Drago a sauvé la vie de Gareth, les deux deviennent intimement liés et doivent travailler ensemble pour vaincre le sorcier et arrêter son règne de terreur. Sur son chemin, Gareth apprend à devenir un vrai chevalier...