L'horrible cauchemar qui habite son placard empêche le petit garçon de s'endormir. Prenant son courage à deux mains, il décide un jour de s'en débarrasser une fois pour toutes.
Alors qu'il se couche, un petit garçon aperçoit par sa fenêtre un ourson qui le regarde. Comme il a l'air triste, le garçon l'invite à entrer. Mais il sait que ses parents n'accepteront pas de le garder à la maison.