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Quand la petite Mariah rencontre l'adorable petit chiot appelé Princesse à l'animalerie, elle sait à présent ce qu'elle rêve d'avoir pour Noël. Avant que son souhait ne se réalise, elle doit prouver à sa famille qu'elle est capable de prendre soin d'un animal de compagnie en s'occupant du chien de son oncle, Jack, un vilain petit chien, et même le pire du pays ! Les préparatifs des vacances de Mariah et de sa famille sont vite chamboulés par ce filou de Jack. Ce n'était pas le Noël dont elle rêvait exactement... Mais en fin de compte celui-ci dépassera de loin toutes ses attentes...

Ariel et le prince Eric sont désormais les heureux parents d'une adorable petite fille qu'ils ont appelée Mélodie. Le jour de la présentation de l'enfant au peuple des sirènes, Morgana, la soeur cadette d'Ursula, surgit des flots et tente de kidnapper le bébé. Mais les pouvoirs du roi Triton et le courage exemplaire d'Eric l'empêchent de mener à bien son sinistre projet. Néanmoins, à la suite de cet incident, des remparts sont érigés tout autour du palais princier. Désormais, Mélodie ne pourra plus s'approcher de l'océan. Mais l'enfant grandit.