Deux hommes cohabitent sur un balcon d’où ils regardent défiler le monde. Avec un humour féroce, ils devisent à base de solides théories scientifiques, entre pataphysique et cosmologie, zoologie et météorologie... La ville à leurs pieds change sans arrêt de morphologie, rappelant les décors surréalistes où évolue le Philémon de Fred. Les deux hommes, l’un faisant démonstration de son érudition et l’autre de son esprit de contradiction, sont à la fois des spectateurs et l’objet de notre attention hilare.