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Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le fils qu'il n'a pas eu. Un graphisme somptueux, une débauche de couleurs, une animation "à l'ancienne" qui ravira les enfants.

Félicité, une adorable petite mouette, a été confiée par sa maman à Zorba, un gentil matou courageux et très joueur. celui-ci a promis d'en prendre soin avec tous ses amis de la tribu des chats. Aux côtés de Zorba et de sa nouvelle famille, Félicité vivra des aventures pleines de rebondissements, elle apprendra non seuleument à voler, mais à se battre contre l'armée du grand rat qui veut à tout prix prendre le pouvoir..