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Yin et son grand-père sont aidés par leur dragon dans leur pêche quotidienne. A Shanghai, la guerre fait rage et derrière les attaques de l'armée japonaise, se cache le dieu Xi Qong, le maître des dragons.

Yin s'enfuit de chez son grand-père Liu pour affronter Xi Qong le dragon noir qui veut reprendre sa souveraineté sur l'empire du Milieu. Mais Guang Xinshi, le dragon d'or, après avoir combattu les anguilles géantes, mène la fillette dans les profondeurs de son ancien royaume où se cache Xi Qong. (Electre ©)

Milo est invité dans le monde fantastique par le père de Valia, un ancien ennemi qu'il croyait mort. Le poisson d'or souffre et la reine noire a kidnappé les enfants...