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Perry Williams, artiste, étudiant, noir et homosexuel, se retrouve à la rue le jour où son père le surprend au lit avec son amant. Perdu entre deux communautés, il semble difficile pour lui d'affirmer ses choix. Sa rencontre avec Bruce Nugent, un sans abri, va marquer un tournant dans son existence. Père de la littérature afro/américaine/gay, célèbre durant «The Harlem Renaissance» dans les années 1930, Bruce va raconter sa vie à Perry...