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S'ils avaient su ce qui les attendait en Terres des Ogres, Lardeur et sa bande de mercenaires ne seraient jamais descendus aussi loin au sud des Terres d'Arran. Mais quand la mort est à vos trousses, et que vous avez déjà tout perdu, que vient le temps d'embrasser la Faucheuse, autant se présenter à elle en véritable cul-vert, le poing serré et la rage au coeur.

Les Elfes noirs sont sombres, silencieux et inquiétants. Ils peuvent naître bleus, blancs, verts, rouges ou gris mais leur vraie nature de tueurs se révèle au bout de quelques années. Gaw'er, un jeune elfe bleu, est enlevé à sa famille pour être conduit et éduqué à la citadelle de Slurce, où vivent les Elfes noirs. Rebaptisé Gaw'yn à son arrivée, il commence un long et difficile apprentissage.