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Jacob, ancien soldat du Vietnam, est en proie à des hallucinations de plus en plus cauchemardesques... Une plongée dans l'angoisse et la névrose... Un film ambitieux et original...

L'un des "énormes" succès du film musical aux Etats-Unis... L'histoire d'une jeune beauté, ouvrière métallurgiste, qui veut réaliser son rêve : devenir danseuse classique professionnelle...

Jacob Singer est un blessé de la guerre du Vietnam rapatrié aux Etats-Unis. Depuis son retour au pays, il est obsédé par les images de cette guerre qui hantent son esprit. Il se sent pourchassé par des démons sans visages et sent autour de lui des forces hostiles qui cherchent à le tuer. Plus étrange encore, lorsqu'il revoit ses compagnons d'armes, ces derniers lui confessent qu'ils semblent souffrir des mêmes troubles que lui...