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1924, Douzi et Shitou se rencontrent à l’académie de l’opéra de Pékin. Ils y apprennent les rôles principaux de l’opéra "Adieu ma Concubine" qu’ils interprèteront durant toute leur vie. Inséparables, ils traverseront de nombreuses péripéties durant le demi-siècle qui changea la Chine à jamais.

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d'éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre : sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes, le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l'apprivoiser. Mais la relation naissante entre l'homme et l'animal - ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l'avenir de la Terre elle-même - est menacée lorsqu'un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d'éliminer les loups de cette région.

Dans un village chinois des années 1940. C'est parce qu'il est riche que Fugui, un jeune homme, joue plus que de raison, en dépit des admonestations de sa femme, Jiazhen. Fugui en vient à miser sa propre maison, qu'il perd. Ruiné, il forme une troupe de théâtre d'ombres tandis que Jiazhen, enceinte, le quitte en emmenant sa fille, Fengxia... Une fresque populaire, inventive et humaniste. Un très beau moment de cinéma..