En Sicile, à la veille de la Première Guerre mondiale. Adriana de Mauro est amoureuse de Cesar Braggi, mais ce dernier, respectant les dernières volontés de son père, autorise son frère Antonio à épouser la belle. Cesar, le coeur brisé, quitte le village. Antonio meurt malheureusement dans un accident d'automobile. Le deuil d'Adriana prend fin quand Cesar revient et lui redonne le goût de vivre. Les vertiges répétés d'Adriana alarment Cesar. Il la conduit chez un spécialiste qui lui diagnostique une maladie incurable. Cesar décide alors d'emmener Adriana en voyage.