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Kate a grandi dans un orphelinat en Australie après la mort de ses parents, missionnaires assassinés en Tanzanie en 1974. A 28 ans, elle rencontre Annah, une vieille femme qui se révèle être sa marraine, l'amie intime de sa mère. Celle-ci lui fait le récit de sa vie, de son amitié avec sa mère et de la mort de ses parents. Kate, touchée, accepte alors de l'accompagner en Tanzanie.