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Ce roman met en scène Duccio di Buoninsegna, considéré comme le plus grand peintre du XIIIe siècle, aux prises avec l'Inquisition qui le croit mêlé à la trouble disparition de Thomas d'Aquin. Au coeur d'un complot, le peintre est le jouet d'une mise en scène visant à faire disparaître toute trace de l'hérésie du saint moine et d'un manuscrit susceptible d'ébranler l'ordre religieux. Premier roman.

Le héros est très laid. Il croit trouver le responsable de sa laideur : le monstre à sept têtes, qui n'est rien d'autre qu'une fée qui va lui montrer la puissance de l'amour et lui faire comprendre que la beauté intérieure a le pouvoir de rayonner sur la laideur. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).