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Convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste, et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu'à l'Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d'un trésor... “Le réalisateur parvient à créer une ambiance à la fois rassurante et mystérieuse, apaisante et énergique. Le scénario de Marc Robitaille (dont c’est le premier long métrage d’animation) est rigolo, touchant et possède suffisamment de suspense pour tenir les petits devant l’écran pendant les 84 minutes de la projection.”

Un magnat du jouet cache un secret, autrefois amoureux d'une fée, il lui avait fait une promesse qu'il n'avait pas tenue... Une fresque foisonnante maniant l'humour et l'alexandrin...