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Un commissaire des renseignements généraux tombe sous le charme de la photo du passeport confisqué d'Aïcha, une journaliste et militante féministe. Converti à un islam orthodoxe, le commissaire est sous l'influence d'un entourage malveillant et notamment de Jalal, son beau-frère, membre d'un groupuscule fascisant qui fomente l'enlèvement d'Aïcha.

Le captain Ni'mat, réserviste de l'armée égyptienne, se retrouve vieillissant et désoeuvré dans un club privé du Caire. Après un rêve magnifique où il voit la beauté à l'état pur sous la forme de son domestique nubien, il décide d'aller le voir dans la cabane où le jeune homme dort. La vision de son corps nu bouleverse sa vie.