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Cet étonnant carnet de route nous fait traverser un pays plus divisé que jamais. Première étape à Hawaii, sur les traces de Barack Obama : des habitants de son île natale à sa demi-sœur Maya Soetoro, le réalisateur enquête sur l'enfance du président. Dans l’Utah, berceau de la religion mormone dont Mitt Romney est un des plus célèbres fidèles, il rencontre une des rares familles de mormons noirs. Direction le Texas ensuite, avec ses rodéos, ses ranchs et sa frontière avec le Mexique qui cristallise toujours les tensions. Puis l'Ohio où tout se joue : pour sortir vainqueur de l'élection nationale, il faut absolument l'emporter dans ce "swing state", et plus particulièrement Hamilton County, où se trouve la ville de Cincinnati. Celui qui gagnera ce petit comté de l'Ohio aura un avantage considérable sur son adversaire…