Clara est une jeune citadine et les chevaux lui font peur. Elle part contre son gré en vacances à la campagne chez sa cousine, qui passe son temps au centre équestre. Elle découvre alors cet univers et Pilgrim, un cheval très doux.
Flip le moustique, Gaspard le lézard, Léon le lion et Lou le loup aiment jouer à faire semblant de s'entredévorer. Mais un jour Gaspard avale Flip par erreur...