La maman de Julien lui a dit qu'il n'avait pas de papa. Quand sa mère a raconté à son patron que le père de Julien s'était cassé la jambe, Julien a compris que les vacances seraient riches en surprises...
Jeune citadin, Hugo vient d'emménager avec ses parents à la campagne. Il apprécie le calme mais beaucoup moins les animaux qui l'entourent. Grâce à sa voisine Julie, il découvre leurs talents et apprend à apprivoiser son nouvel environnement.