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Devant le gouffre, l'équipe hésite car la quête se précise : elle consiste désormais à visiter un lieu qui ressemble à l'antre d'un dragon. Ce dernier poursuit un dessein obscur qui le mène vers Maender Alkoor. Pendant ce temps, à la taverne, Moumoune s'inquiète pour Roger qui disparaît puis réapparaît dénudé.

Dans la taverne d'une petite ville commerciale, Wrandrall, semi-démon de son état, recherche quelques compagnons de route pour débuter une quête. Il possède en effet un parchemin indiquant l'emplacement d'un mystérieux souterrain.

La tension monte entre Wrandall et ses coéquipiers depuis que celui-ci a révélé ses origines. Pendant ce temps arrive chez le devin une belle dragonne aux cheveux noir.