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Sherlock Holmes découvre que l'assassin le plus célèbre du monde est bien vivant dans un petit village du Surrey, des années après la date supposée de sa mort. Commence alors une aventure qui mènera Sherlock et son frère Mycroft jusqu'en Amérique, au coeur d'une coalition diabolique.

A Londres, en 1868, Sherlock Holmes a 14 ans. Il a passé un an en pensionnat et espère passer ses vacances en famille. Son frère Mycroft vient le chercher et lui apprend qu'il ira cet été chez un vieil oncle dans le Hampshire. Il y découvre son premier meurtre et son premier enlèvement. Avec ses amis Virginia et Matty, il s'apprête à déjouer son premier complot.

Suite à la disparition d'Amyius Crowe et de sa fille Virginia, Sherlock et Matty se rendent à Edimbourg. Ils y retrouvent Crowe, caché dans les montagnes car poursuivi par le mafieux MacFarlane. Une aventure où surgissent des morts-vivants.

Lors d'un séjour à Moscou, Mycroft est accusé à tort du meurtre du chef de la police du tsar. Sherlock tente de l'innocenter mais découvre que le vieil ami qui devait les aider est un agent secret britannique.