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Dantzig, 1924. Oscar, enfant surdoué voit le jour. Dès sa naissance, il trouve en face de lui deux pères possibles : l'un, allemand et époux de sa mère et l'autre, polonais et amant de celle-ci. Ne voulant pas accéder au monde des adultes, qui le répugne, Oscar décide de mettre fin à sa croissance...

Deux anges, Damiel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils sont invisibles aux humains. En assistant au tournage d'un film sur la seconde guerre mondiale, ils rencontrent un ange devenu homme qui leur communique sa foi en l'humanité. Damiel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive puisqu'il tombe amoureux...

Un homme réapparaît subitement après quatre années d'errance, période sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent pour Los Angeles récupérer le fils de l'ancien disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas à la recherche de Jane, la mère de l'enfant. Une quête vers l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté.