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Aprés les retrouvailles avec ses fils, Sarah découvre qu'elle est victime d'une trahison. Tsumuri est un imposteur qui tente de s'emparer de Epoque 22, une arme nucléaire d'une puissance extraordinaire.

Sarah reprend sa quête. Elle retrouve ses deux fils qui font partie d'un gang de rebelles opposés à la Conférence sur la Paix.

Sarah arrive à Windam, un centre d'accueil pour orphelins où ses fils ont été vus il y a cinq ans. S'accrochant à cet espoir, elle découvre une ville tenue par l'armée, où des jeunes filles martyres opposent aux tanks leur foi inébranlable.

L'explosion de la bombe nucléaire Epoque 22 arrange les affaires des militaires. Peu de temps après ce tragique évènement, Harato raconte à sa mère les circonstances de la disparition du véritable Tsumuri...

Une conférence de paix, organisée par les despotes en place, est sabotée par un groupe de révolutionnaires. Parmi eux, se trouvent les deux fils de Mother Sarah, décidés à aller jusqu'au bout. Cette dernière se trouve une nouvelle fois au coeur du conflit.

Sarah vient de retrouver sa fille Satoko alors que la guerre fait toujours rage. Elle sauve le couvent dans lequel celle-ci vivait, avant de repartir à la recherche de ses autres enfants.

La Terre ravagée par une explosion nucléaire, les survivants ont dû l'abandonner pour vivre à bord de satellites. Dans la cohue de leur retour, Sarah est séparée de ses enfants... Elle erre alors à travers les étendues désertiques, de ville en ville, accompagnée d'un "commerçant". En chemin elle rencontre une jeune fille du nom de Lucia, qui connaît une réserve d'eau, et son ami Toki, sergent de l'armée qui rêve de faire carrière... mais qui est incapable de tuer un homme.