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Petit Poil est triste. Son ami Bruno-poil a déménagé, il est seul avec son ballon rouge, et de plusTante Ronchon est difficile à supporter! Il se fâche avec sa maman et s'en va dans la forêt. C'est alors qu'il découvre le "grand portail vert", et qu'il pénètre chez les elfes...

Dans la forêt, Renardeau attend sa mère, mais elle ne reviendra pas, un chasseur l'a tuée. Qui va s'occuper de lui maintenant?