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Marius est un jeune homme déchiré entre son amour pour ses proches et son désir de partir loin du vieux port. Fanny sa timide amoureuse, ne sait comment le retenir auprès d'elle. César son père, tour à tour maugréant derrière le comptoir du bar de la marine et plein de tendresse, ne se doute de rien. Si Marius part pour des horizons lointains, quelles en seront les conséquences ? Marius (1931), Fanny (1932) et César (1936) sont souvent appelés "La trilogie marseillaise".

A Amsterdam au XVIIe siècle, les différentes étapes de la vie créative de Rembrandt jusqu'à sa descente aux enfers après la mort de sa muse, Saskia... La vie claire obscure du maître de la peinture baroque du XVII siècle interprété par Charles Laughton au sommet de son art et une mise en scène soignée.