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Shuhei Amamiya est un jeune garçon destiné à un brillant avenir de pianiste professionnel. Au début de l'été, sa famille emménage dans une ville de province. Ses nouveaux camarades de classe lui racontent alors une bien étrange histoire. Il existerait un piano magique caché au fond d'une forêt ; bien que cassé depuis plusieurs années, plusieurs personnes affirment avoir entendu une mélodie envoûtante des profondeurs de la forêt. Seul Kai, un jeune garçon intrépide, affirme que la musique du piano est réelle et pour le prouver, il demande à Shuhei de suivre pour vérifier sur place. Malgré l'entêtement de Shuhei, le piano n'emet aucun son. En revanche, la magie opère lorsque Kai se met à jouer. Shuhei comprend alors que son ami est un véritable génie capable d'interpréter une musique quasi divine alors qu'il n'a jamais pris une seule leçon de piano. Bien qu'opposés, les deux garçons deviennent vite inséparables, jusqu'au jour où ils deviennent rivaux lors d'un concours national de piano auquel ils participent tous deux.

Après la mort de sa mère, Tenzin, dix ans, quitte la ville pour aller vivre dans la prairie tibétaine avec son père. Ce changement de vie radical est difficile pour lui : s'habituer à la vie de nomade et se familiariser avec ce père inconnu... Un jour, Tenzin est témoin d'un combat entre des chiens de garde tibétains et un chien aux poils dorés étranger à la meute. Celui-ci deviendra son plus fidèle ami...