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Berlin, 1975. Christiane a 13 ans. Sa soeur cadette part vivre avec son père, la laissant seule avec sa mère. Déçue par l'apparition de Klaus, le nouvel ami de sa mère, Christiane décide d'accompagner Kessie au Sound, une discothèque branchée. La drogue est omniprésente dans ce milieu qu'elle découvre. D'abord effrayée par cet univers sombre, Christiane, qui ne peut compter sur personne pour résoudre ses problèmes, se met à fréquenter de plus en plus le Sound.

Deux anges, Damiel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils sont invisibles aux humains. En assistant au tournage d'un film sur la seconde guerre mondiale, ils rencontrent un ange devenu homme qui leur communique sa foi en l'humanité. Damiel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive puisqu'il tombe amoureux...