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En treize doubles pages illustrées sont narrées les aventures des plus célèbres personnages de J.R.R. Tolkien : Gollum, Gandalf, Bilbo, Smaug le dragon, Beorn l'homme ours, etc.). Les pop-up, matières, rabats, dessins et croquis qui ornent l'ouvrage sont à l'image de la richesse de l'univers de Tolkien.