Le jeune héros vit une histoire incroyable : tombé au fond d'un trou, il se retrouve dans un endroit où les gens sont vêtus de peaux de bêtes, chassent et pêchent pour se nourrir.
Emilie aime les chapeaux mais n'a pas les moyens de s'en offrir. Elle se plaît à imaginer qu'elle porte des chapeaux qui changent de forme selon son humeur tout en parcourant la ville. Un album sur le thème du chapeau, métaphore de la personnalité.
Par un jour ordinaire, un petit garçon ordinaire se rendait à son école ordinaire. Il se passa alors quelque chose d'extraordinaire : le maître mit un disque et demanda à chacun de laisser aller son imagination pour réaliser un dessin inspiré par la musique. Cette expérience allait ouvrir au petit garçon des perspectives inimaginables.