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Un jeune et talentueux joueur de kamancheh rencontre une belle jeune fille dont il tombe fou amoureux. S'il ne la revoit pas, il va perdre son inspiration.

Road movie existentiel. De Paris à New York, en passant par Jérusalem et Ephèse, l'acteur Didier Sandre enquête sur un certain... Paul : le Paul de la Bible. Saint pour l'église catholique, traître pour les Juifs. Un voyage au coeur de la foi, où l'on interroge des chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, des juifs et des agnostiques. L'enquêteur s'entretient avec des historiens, des exégètes et des philosophes à propos des origines de cette foi missionnaire, sur la rupture entre juifs et chrétiens, sur le rapport paradoxal dans l'héritage de Paul entre pouvoir de l'amour et amour du pouvoir. Le film a été soutenu par l'ACID lors de sa sortie en salle.