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Deux ans après avoir conquis Zemal, l'épée de feu, Derguin Gorion se réfugie dans la cité démocrate de Narak, hanté par le souvenir de Mikhon Tiq. Il veut délivrer l'esprit de son amie, sa syfron, qui fut dérobée par l'ensorceleur Ulma Tor, de même que son corps, pétrifié et abandonné dans la jungle à l'ouest des montagnes vierges. ©Electre 2023

Dans les royaumes de Tramorée, les Trahédorans, grands maîtres de l'épée, sont les seuls pouvoir à s'emparer de l'épée de feu, Zémal, qui apporte la puissance à son possesseur, le Zémalnit. Le dernier Zémalnit mort, Derguin Gorion et Mikhon Tiq se mettent en quête de l'épée, dans une aventure où l'avenir même de Tramorée est en jeu. ©Electre 2023