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Samy Bear est un enfant différent ; un être à l'apparence d'ours dans un monde d'humains. Un jour, il le sait, il partira ; loin des rires et des sarcasmes. Pendant de longs mois Samy travaille à la construction de son bateau, tout en apprenant à jouer du banjo. Un instrument offert par sa chère Mrs Brown et qui a le pouvoir de faire tomber la pluie.

Téo mène une vie paisible avec son père adoptif à Streinkel, un petit village de pêcheurs. Passionné de musique, il joue du charango, instrument hérité de ses parents. Un jour, il rencontre une famille de musiciens itinérants qui lui permettent de réaliser son rêve.