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Abandonné par ses maîtres, le chien Buster cherche un abri, une affection. La fin de l'histoire est heureuse : deux solitudes vont se réunir pour fêter Noël, et pour toute la vie!

Comment un magicien malfaisant qui transforme les animaux se trouve pris à son propre piège et ramené à de meilleurs sentiments. Avec, en filigrane, une réflexion sur le respect de la nature.