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Les Elfes noirs sont sombres, silencieux et inquiétants. Ils peuvent naître bleus, blancs, verts, rouges ou gris mais leur vraie nature de tueurs se révèle au bout de quelques années. Gaw'er, un jeune elfe bleu, est enlevé à sa famille pour être conduit et éduqué à la citadelle de Slurce, où vivent les Elfes noirs. Rebaptisé Gaw'yn à son arrivée, il commence un long et difficile apprentissage.

Méprisés et persécutés par les races pures, les demi-elfes, des bâtards dégénérés, sont bannis et vivent disséminés. Mais les temps changent et l'heure est venue du grand rassemblement, sous l'impulsion de Naah-Taal.

Dans la ville du nord, Aspen, un mal tue les hommes les plus braves et les corps disparaissent. Le régent implore l'aide du roi Aamnon pour l'aider à combattre cet ennemi inconnu. Les elfes bleus, Lanawyn et Turin, commencent l'enquête.

Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes. Dans la cité d'Elsemur, Vaalan une jeune elfe bleue, pourrait être le messie que les elfes bleus attendent depuis des générations. Une série de cinq albums qui se déroulent dans le même monde mais se lisent indépendamment.

Orak est un semi-orc immortel et dans ses veines coule du sang d'elfe rouge. Après des années d'errance et de tumulte c'est auprès de Duna qu'il fonde un foyer, jusqu'au jour où il retrouve sa femme attachée à un arbre, criblée de flèches. Ses enfants, quant à eux, ont été enlevés. Orak part à leur recherche, sans se douter que de son passé, nait ce cauchemar.